Las acciones de Porsche subieron en su debut en Frankfurt cuando el fabricante de automóviles alemán se enfrentó a una desaceleración económica mundial y mercados febriles para organizar una de las OPI más grandes de Europa.

La cotización de 75.000 millones de euros marca un raro punto brillante para un mercado de OPI afectado por el final del mercado alcista de las acciones y una crisis energética en Europa.

acciones en Porscheque es propiedad mayoritaria de Volkswagen, subió un 2 por ciento más temprano en el día, pero terminó prácticamente sin cambios en 82,70 euros en Frankfurt el jueves, mientras que el mercado alemán en general fue un 1 por ciento más bajo.

La compañía de Stuttgart vendió las acciones el miércoles a 82,50 euros, el extremo superior del rango de precios.

vw está cotizando una participación del 12,5 por ciento en Porsche, su marca más rentable, ya que busca recaudar fondos para pagar su inversión en vehículos eléctricos. Parte de los 9.400 millones de euros que recibió VW por la venta de acciones se distribuirá a sus accionistas como dividendo especial.

«La alta demanda muestra la confianza de los inversionistas en el futuro de Porsche», dijo el director financiero de VW, Arno Antlitz. «Los ingresos de la oferta pública inicial dan a VW un margen de maniobra financiero significativamente mayor como parte de la transformación hacia la electromovilidad y la digitalización».

El grupo alemán pretende invertir los ingresos restantes en el desarrollo de coches eléctricos, un sector en el que la empresa se ha convertido en líder del mercado mundial.

El exjefe de VW, Herbert Diess, se ha fijado el objetivo de la empresa de superar a Tesla en ventas eléctricas para 2025, lo que obliga al grupo a vender millones de modelos de baterías.

Diess fue reemplazado este verano por el CEO de Porsche, Oliver Blume, quien liderará el fabricante de autos deportivos que cotiza en bolsa junto con su madre alemana.

El Porsche Taycan, el automóvil deportivo eléctrico que superó al buque insignia de Porsche, el 911, marcó la primera incursión de la marca en los modelos de batería.

Entre los Porsche que se exhibieron en la Bolsa de Valores de Frankfurt el jueves se encontraba un Taycan y varios 911 de la historia de la marca.

Alrededor de 150 ejecutivos, banqueros y consultores de la industria automotriz se reunieron en el histórico edificio de la bolsa de valores de Frankfurt para celebrar una de las pocas OPI importantes desde el comienzo de la pandemia y la guerra en Ucrania.

Alastair Mankin, vicepresidente del grupo de servicios financieros Cowen, dijo que la falta de un fuerte aumento, o «estallido» en la jerga del mercado, podría ser decepcionante, particularmente porque «muchos inversionistas no obtuvieron una asignación que valiera la pena cuando se hicieron públicos». .

«La mayoría vio que las acciones tenían un precio para el éxito, por lo que esta operación anticipada será un poco decepcionante», dijo.

Un banquero que trabajó en la OPI le dijo al Financial Times que «es un día realmente malo» para cualquier OPI debido al pesimismo y el pesimismo en los mercados, y agregó que estaba aliviado de que las acciones aún subieran y se negociaran.

Por npx0k

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