Corporación Telus (Bolsa de Nueva York:TU) anunció un acuerdo definitivo con LifeWorks Inc. en virtud del cual la compañía comprará todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de LifeWorks a un precio de $33 por acción. La oferta totaliza aproximadamente $ 2.3 mil millones más una asunción de deuda neta de aproximadamente $ 600 millones. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias, bursátiles y de los accionistas de LifeWorks.

TELUS está pagando la combinación de adquisición de sus acciones ordinarias y efectivo

El CEO y presidente de LifeWorks, Stephen Liptrap, comentó:

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La transacción representa un nuevo y emocionante capítulo para LifeWorks. La combinación de TELUS Health y LifeWorks representa una oportunidad inigualable para crear un proveedor líder de soluciones de bienestar mental y salud digital primarias y preventivas centradas en el empleador a nivel mundial. Juntos avanzaremos en nuestra visión compartida de empoderar a las personas para que lleven una vida más saludable al unificar la continuidad de la atención a través de innovaciones digitales, así como nuestra atención personal inigualable.

El precio de compra se pagará en forma de una combinación prorrateada de efectivo y acciones ordinarias de modo que la contraprestación agregada sea 50 % en efectivo y 50 % de acciones ordinarias de TELUS. El precio de oferta de $33,00 por acción ordinaria de LifeWorks representa una prima del 89 % sobre el precio de venta promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de LifeWorks para los veinte días de negociación finalizados el 14 de junio de 2022. El CEO y presidente de TELUS, Darren Entwistle, dijo:

Esperamos dar la bienvenida a los empleados y clientes de LifeWorks a nuestra familia TELUS Health. El anuncio de hoy nos permitirá combinar las respectivas competencias y capacidades de LifeWorks y TELUS Health para crear una plataforma de prevención, salud mental y bienestar líder en el mundo, integral y digitalmente centrada para los empleados, que abarca más de 50 millones de vidas.

Acuerdo para ayudar a LifeWorks a promover la visión de la atención médica basada en el empleador

La transacción es financieramente atractiva y estratégicamente convincente para Telus y su elección natural para TELUS Health. Acelera el objetivo de LifeWorks de desarrollar atención médica basada en el empleador y mejorar el acceso de los empleados a una atención médica activa y de calidad, incluido el bienestar mental. Doug French, vicepresidente ejecutivo y director financiero de TELUS declaró:

CEO Hemos identificado sinergias fácilmente alcanzables y esperamos generar importantes oportunidades de venta cruzada entre nuestras respectivas organizaciones, incluida TELUS International, al tiempo que generamos mejores resultados de salud para los empleados y las familias a las que servimos en todo el mundo.